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        1. 機構強烈推薦3只個股-更新中

          時間:2024年01月19日 11:25:35 中財網
          【11:23 今世緣(603369)跟蹤分析報告:勢能強勁 路徑清晰】

            1月19日給予今世緣(603369)強推評級。

            投資建議:后百億規劃明晰,全國化布局奮進,維持“強推”評級。23 年公司百億目標圓滿達成,當前開門紅有條不紊,公司百億后戰略規劃穩扎穩打、目標清晰。展望來看,公司增長動力充沛,省內持續精耕攀頂,省外加速拓展,雙百億路徑清晰。該機構維持23/24/25 年EPS 預測為2.48/3.11/3.90 元,當前對應24 年估值僅14 倍,性價比凸顯,維持目標價75 元,維持“強推”評級。

            風險提示:消費復蘇放緩、省內競爭加劇、高端及省外布局不及預期。

            該股最近6個月獲得機構74次買入評級、17次增持評級、6次“買入”投資評級、6次推薦評級、5次強推評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次增持”評級、1次買入-A評級。


          【08:23 威唐工業(300707)深度研究報告:全面受益海外車型周期 模具+沖壓件雙輪驅動公司進入發展快車道】

            1月19日給予威唐工業(300707)強推評級。

            盈利預測與投資建議。公司經過十余年深耕,形成了沖壓模具和沖壓件兩大板塊,沖壓模具受益于海外車型周期,沖壓件綁定大客戶積極擴產。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為0.18/1.6/2.6 億元。參考可比公司瑞鵠模具、拓普集團、新泉股份等估值,考慮到公司模具&沖壓件業務高成長性給予公司24年27 倍PE 估值,對應目標價24.3 元,首次覆蓋給予“強推”評級。

            風險提示:下游需求不及預期、擴產進度不及預期、競爭格局加劇、對單一大客戶依賴度較高、模具業務毛利率不及預期
            該股最近6個月獲得機構1次強推評級。


          【08:23 新泉股份(603179)跟蹤點評:2024年業績有望高增 出??善凇?/strong>

            1月19日給予新泉股份(603179)強推評級。

            投資建議:過去幾年公司估值維持在強勢狀態,該機構認為未來仍有望延續。展望2024 年,一方面,公司客戶結構優異,充分受益自主、新能源車企放量,同時海外規模穩步擴張,有望持續賦能營收增長;另一方面,精益管理疊加北美產能爬坡,公司利潤率有望進一步改善。中長期看,公司競爭優勢突出,通過品類擴張及加速出海,有望發展成為全球化的多品類內外飾件龍頭。結合2024 年行業銷量判斷, 該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤預測由8.1/12.0/15.4 億元調整為8.1/11.5/15.4 億元,對應2023-2025 年增速+72%、+42%、+35%,給予2024 年PE 25-30 倍,對應目標市值287 億-344 億元、對應目標股價58.9-70.7 元、維持“強推”評級。

            風險提示:原材料漲價、核心客戶銷量低于預期、新產品開發速度低于預期等。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級。


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