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        1. 13公司獲得增持評級-更新中

          時間:2024年01月22日 17:50:30 中財網
          【17:48 長江電力(600900):Q4業績同比高增 烏白增發效益有望體現】

            1月22日給予長江電力(600900)增持評級。

            投資建議與估值:該機構預計2024 年來水如期修復,同時疊加六庫聯調,看好公司24 年業績高增。預計公司2023-2025 年營業收入分別為780.6 億元、878.8 億元、895.6 億元,增速分別為49.9%(調整前)、12.5%、1.9%,歸母凈利潤分別為273.9億元、345.5 億元、364.5 億元,增速分別為28.5%(調整前)、26.2%、5.5%,維持“增持”評級。

            風險提示:來水不及預期;電價波動風險;抽蓄建設不及預期。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


          【17:07 燕塘乳業(002732):全年圓滿收官 單季度或創下歷史同期最優業績】

            1月22日給予燕塘乳業(002732)增持評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年的營收分別為20 億元、22.4 億元和24.7億元,對應同比增長6.7%、12%、9.9%,歸母凈利潤分別為1.7 億元、2.3 億元和3.1 億元,對應同比增長73.9%、32.8%、33.6%,EPS 分別為1.1 元、1.5 元和2元,對應報告日股價的PE 分別為16.7 倍、12.6 倍和9.4 倍。參考乳品行業同業,該機構對應公司24E 業績預測給予16 倍PE,對應目標價為23.3 元/股,給予“增持”評級。

            風險提示:宏觀經濟變化及其對終端需求的影響,原奶價格波動風險,生態環境保護風險,食品安全風險。

            該股最近6個月獲得機構4次“買入”投資評級、2次買入評級、1次增持評級。


          【16:56 鴻合科技(002955):教育平板龍頭迎出海、教育服務、AI三擊共振】

            1月22日給予鴻合科技(002955)增持評級。

            投資建議:公司為研產銷一體化的全球教育平板龍頭,海外“Newline”自有品牌崛起,國內教育服務打開第二成長曲線,AI 加速賦能課堂教育。該機構預計公司2023-2025 年實現營業收入40.67/48.93/59.05 億元,歸母凈利潤3.32/5.05/7.06 億元,對應PE 分別為20/13/9 倍,首次覆蓋,給予“增持”評級。

            風險提示:國內IFPD 價格修復不及預期;海外自有品牌銷售不及預期;新產品推廣不及預期
            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級。


          【16:43 富恒新材(832469)北交所首次覆蓋報告:比亞迪為代表汽車與高附加值消費電子業務 隨募投完工擴張】

            1月22日給予富恒新材(832469)增持評級。

            風險提示:募投項目不及預期風險、原材料價格波動風險、市場競爭加劇風險
            該股最近6個月獲得機構1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次增持評級。


          【16:42 金誠信(603979):擬收購LUBAMBE銅礦 踐行“礦服+資源”發展規劃】

            1月22日給予金誠信(603979)增持評級。

            維持增持評級。公司礦山服務業務毛利率穩定,開拓海外市場,銅礦及磷礦陸續投產增厚業績。23 年公司進入銅、磷礦收獲期,業績彈性增強,“服務+資源”業務模式協同效應漸顯,維持原盈利預測,預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為10.0/20.5/23.1 億元,對應PE 分別為22/11/10 倍,維持增持評級。

            風險提示:宏觀經濟波動;海外資源項目開發不及預期;應收賬款占比較高;地下礦山開發服務安全風險
            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次增持-B評級、1次“買入”投資評級。


          【15:05 齊魯銀行(601665):增長韌性強;資產質量維持穩健】

            1月22日給予齊魯銀行(601665)增持評級。

            投資建議: 公司2023E 、2024E 、2025E PB 0.54X/0.49X/0.43X ; PE4.21X/3.66X/3.19X。齊魯銀行緊抓山東新舊動能轉換政策,面對激烈的競爭環境,同時結合省內獨特的強縣域經濟,大力發展縣域金融,實現錯位競爭。同時公司不斷發力科創金融,推動零售轉型,持續優化資負結構,不良風險暴露充分且加快出清。給予“增持”評級。

            根據已出業績快報,該機構微調盈利預測,預計2023-2025 歸母凈利潤為42.3 億元、48.7 億元、55.9 億元(前值為41.1 億元、46.79 億元、52.91 億元)。

            風險提示:經濟下滑超預期、公司經營不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次優于大市評級、1次買入評級。


          【14:15 中公教育(002607):重整旗鼓 逆境曙光】

            1月22日給予中公教育(002607)增持評級。

            投資建議:中公教育(002607.SZ)作為國內全品類職業教育培訓龍頭,重視渠道建設和研發投入,構筑品牌壁壘。前兩年業績受退費問題拖累,公司通過多個股東方借款有序推進退費,重新樹立品牌形象。公職類考試培訓需求高增,國考等報名人數持續提升,公司作為行業龍頭有望受益。該機構預測公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.93/8.25/13.09 億元,對應PE 估值分別為61.8x/29.5x/18.6x。首次覆蓋給予“增持”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、退費進展不及預期、監管政策變化。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。


          【12:40 上聲電子(688533):業績預告符合預期 Q4收入業績持續增長】

            1月22日給予上聲電子(688533)增持評級。

            風險提示:原材料價格上漲,新產品銷售不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級。


          【08:25 北鼎股份(300824):自主品牌銷售有所承壓 利潤率提升】

            1月22日給予北鼎股份(300824)增持評級。

            投資建議2 023Q4 公司自主品牌內外銷承壓,業績低于預期。下調盈利預測,預計2023-2025 年EPS 為0.23/0.33/0.40 元,同比+59%/+47%/+21%,(前值為0.28/0.39/0.50 元,下調幅度-18%/-18%/-19%),參考行業給予公司2024 年35xPE,下調目標價至11.6 元,“增持”評級。

            風險提示:原材料價格波動風險、市場競爭加劇使利潤率承壓。

            該股最近6個月獲得機構16次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次持有評級。


          【08:25 新鳳鳴(603225):全年業績基本符合預期 看好行業景氣度】

            1月22日給予新鳳鳴(603225)增持評級。

            維持增持評級 ,下調盈利預測,上調目標價:因2023Q4 長絲價差小幅下滑,該機構下調公司23-25 年EPS 為0.71/1.10/1.55 元(原為0.82/1.28/1.61 元)??紤]到長絲行業景氣持續,該機構給予2024 年15XPE,上調目標價為16.50 元(原為16.40 元),維持“增持”評級。

            風險提示:項目建設不及預期,下游需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次“增持”的投評級、1次謹慎推薦評級。


          【08:25 凱菜英(002821):新業務能力逐步落地 看好長期成長空間】

            1月22日給予凱萊英(002821)增持評級。

            風險提示:行業競爭加劇風險,匯率波動風險,商業化訂單波動風險。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【08:25 保利發展(600048):等待黎明】

            1月22日給予保利發展(600048)增持評級。

            風險提示:銷售去化下行;存貨跌價損失計提大幅增加。

            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、9次推薦評級、6次增持評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級。


          【08:25 長江電力(600900):業績符合預期 靜待來水好轉】

            1月22日給予長江電力(600900)增持評級。

            風險提示:來水不及預期、電價低于預期、投資收益低于預期等。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


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