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        1. 6公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2024年01月22日 18:01:01 中財網
          【17:59 保利發展(600048):多因素致業績承壓 現金分紅比例提升】

            1月22日給予保利發展(600048)推薦評級。

            投資建議:由于公司毛利率下滑及減值計提超出預期,下調公司2023-2025年EPS至1.01元(原為1.63元)、1.12(原為1.70元)、1.23元( 原為1.87元),當前股價對應PE分別為8.8倍、7.9倍、7.2倍。公司銷售穩健拓展積極,行業格局優化下份額提升趨勢明確,股份回購及實控人增持彰顯信心,分紅比例提高增強股息吸引力,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)樓市修復不及預期風險:若購房者信心不足、銷售修復低于預期,將對公司發展產生負面影響;2)核心城市地塊獲取概率降低風險:房企拿地策略趨同之下,核心城市核心地塊競爭仍相對激烈,獲地難度增加或導致公司優質土儲獲取不足風險;3)盈利能力進一步下探、持續減值等風險。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次推薦評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次持有評級。


          【17:21 佳禾食品(605300):成本紅利釋放 盈利能力優化】

            1月22日給予佳禾食品(605300)推薦評級。

            投資建議:看好公司在成本回落、產能充足下釋放業績彈性,咖啡、燕麥奶滲透率加速提升驅動中遠期發展。該機構預計公司2023~2025 年營業收入分別為30.0/35.1/41.5 億元,同比增長23.4%/17.2%/18.2%;歸母凈利潤分別為2.7/3.2/4.0 億元,同比增長134.7%/19.0%/22.7%,當前股價對應P/E 分別為22/19/15X,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求恢復不及預期,咖啡業務拓展不及預期,原材料價格波動風險。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次“買入”投資評級、4次增持評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【17:07 卓勝微(300782):23Q4利潤環比下滑 深化濾波器模組產品市場覆蓋】

            1月22日給予卓勝微(300782)推薦評級。

            投資建議:公司是國內射頻前端芯片龍頭,具備從分立器件到射頻模組全產品線。公司所處賽道為射頻前端領域,下游應用為以智能手機為代表的移動終端領域,具有顯著的半導體周期屬性。結合公司23年業績預告以及對行業發展趨勢的判斷,該機構調整了公司2023-2025年的歸母凈利潤預測分別為11.07、16.11和25.84億元(前值分別為14.90、21.43和31.23億元),2023-2025年的EPS分別為2.07元、3.02元和4.84元,對應1月19日收盤價的PE分別為57.5、39.5、24.6倍。公司自建濾波器產線,隨著集成自產濾波器的DiFEM、LDiFEM 、GPS模組等產品不斷放量,成本優勢明顯。同時公司高端產品L-PAMiD預計將于2024年上半年推向市場,將給公司帶來良好的市場口碑和業績增長,該機構看好公司未來的發展,維持“推薦”評級。

            風險提示:(1)智能手機銷量下滑風險。公司業績較大程度上依賴智能手機銷量,若手機銷量繼續下滑,公司其他領域拓展不及預期,可能會對公司經營帶來不利影響。(2)關鍵技術人員流失的風險。未來,如果公司受到國際制約無法引進國外頂尖濾波器設計人才,或不足以匹配具有同行業競爭力的薪酬水平,嚴重可能導致技術人才尤其是濾波器設計人才流失,對公司生產經營將產生不利影響。(3)高端濾波器研發失敗的風險。目前公司濾波器產品以接收類中低端SAW濾波器為主,如果公司未來在發射類濾波器及高端BAW濾波器研發失敗,將帶來不利影響。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。


          【16:56 長白山(603099):23年業績超19年同期 冰雪游邏輯清晰未來有望實現“雙輪驅動”】

            1月22日給予長白山(603099)推薦評級。

            投資建議:該機構認為,長白山未來成長空間大,外部交通優化預期+內部經營改善預期為其高成長性奠基,冰雪游為其基本面優化主驅動力:1)冰雪游催化:長白山冰雪游在行業高景氣/政策催化/冰雪業態逐步完善/線上宣傳賦能等因素驅動下逐步崛起,長白山有望步入“暑期+冰雪季”雙輪驅動階段;2)外部交通優化預期:外部鐵路/航路/高速交通優化預期強化長白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力,提振客流需求;2)內部交通和經營改善預期:內部交通運力在定增預案落地后能夠有效匹配外部交通帶來的新客流并促毛利率接近最優、包車業務成長潛力充足、酒店業務生態矩陣逐步完善引流能力有望增強、溫泉部落二期項目落地后有望成為業績新增長點。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤1.43/2.20/2.84 億元, 對應PE 為69X/45X/35X,維持“推薦”評級。

            風險提示:項目落地不及預期風險,政策催化作用不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構15次增持評級、7次買入評級、2次推薦評級、1次增持-B評級、1次謹慎推薦評級。


          【16:56 保利發展(600048):收入提升業績下降 積極分紅回饋股東】

            1月22日給予保利發展(600048)推薦評級。

            投資建議:公司2023 年預計營收穩步增長, 受到結轉項目毛利率下滑和計提資產減值準備的影響, 全年歸母凈利潤同比下滑。公司公布的2023-2025 年股東匯報規劃體現公司對股東投資回報的重視;實控人增持和公司回購彰顯公司對發展的信心??紤]到行業毛利率下行的趨勢,該機構預測公司2023-2025 年歸母凈利潤120.37 億元、138.12 億元、155.64億元,EPS 為1.01 元/股、1.15 元/股、1.30 元/股,對應PE 為8.82X、7.69X、6.82X,維持“推薦” 評級。

            風險提示:宏觀經濟不及預期的風險、房價大幅波動的風險、政策實施不及預期的風險、公司銷售結算不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、11次推薦評級、6次增持評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級。


          【14:45 華凱易佰(300592)2023年業績預告點評:Q4營收增速符合預期 易佰費用提升致Q4業績承壓】

            1月22日給予華凱易佰(300592)推薦評級。

            投資建議:“精品+億邁”三大業務驅動模式,在匯率向好和國際運費下降等成本端因素持續優化的背景下,公司通過易佰云信息化系統的精細化運作,有效實現降本增效,經營業績持續向好。該機構預計23-25 年公司實現歸母凈利潤3.40/5.24/6.49 億元, 分別同比+57.2%/+54.2%/23.9% , 對應PE 為20/13/10X,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加??;事件進展不及預期;供應鏈中斷;貿易政策變化。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級。


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